肥胖憂(yōu)郁的哈維爾（Carlos Areces 飾）出生于西班牙一個(gè)小丑世家他的父親死于內(nèi)戰(zhàn)生前曾囑咐這個(gè)背負(fù)了太多痛苦的兒子做一個(gè)悲傷小丑時(shí)過(guò)境遷成年后的哈維爾求職來(lái)到一家馬戲團(tuán)遇到了當(dāng)家小丑賽吉（Antonio de la Torre 飾）以及美艷的雜技女明星納塔莉婭（Carolina Bang 飾）他們是一對(duì)情侶生活中的賽吉嗜酒狂暴經(jīng)常對(duì)納塔莉婭飽以老拳后者雖然痛苦不堪卻又無(wú)比沉緬于這份變態(tài)的暴力之中哈維爾愛(ài)憐這株時(shí)常為暴風(fēng)雨摧殘的柔弱小花而納塔莉婭也漸漸喜歡上哈維爾的單純善良以此為契機(jī)這三個(gè)人糾纏出了一段血腥的畸零人生…… 　　本片榮獲2011年歌雅獎(jiǎng)最佳發(fā)型設(shè)計(jì)、最佳特效獎(jiǎng)；2010年威尼斯國(guó)際電影節(jié)最佳劇本獎(jiǎng)和銀獅獎(jiǎng)最佳導(dǎo)演獎(jiǎng)